Plan Financier Personnel

L’approche privilégiée dans notre analyse est l’intégration de tous les champs de compétences propres à l’élaboration d'un  plan financier personnel. Vous  trouverez donc chacune des composantes de votre situation financière actuelle, et nous tiendrons compte de tous les éléments qui influencent votre santé financière.


Il s’agit, en définitive, d’un processus dynamique suggérant l’élaboration et la mise en application d’une stratégie d’action basée sur une information adéquate, à caractère légal, financier, économique et fiscal. Vous aurez ainsi une vision claire de votre situation financière, vous permettant de prendre les bonnes décisions au bon moment et de suivre de près l’évolution de votre patrimoine et des moyens mis au point pour le protéger et l’accroître. Nous faisons équipe avec des partenaires chevronnés dans le cadre de la planification.


La coopération est essentielle!


Pour mener à bien notre mandat, nous comptons sur l'engagement du client à nous fournir, en temps opportun, toutes les informations pertinentes à sa situation financière qui seront nécessaires à la bonne conduite du dossier, et ainsi, nous soumettrons un rapport détaillé de sa situation actuelle et un plan d’action afin d’atteindre ses objectifs financiers.


Besoin de plus d'informations? N'hésitez pas à nous contacter.